Article rédigé par Nathalie Parent Dumoulin, NEXT Edition

L’horizon 2024 s’annonce comme un tournant majeur pour les investissements patrimoniaux et le monde viticole français jouit toujours d’un attrait indéniable auprès des amateurs de terroir et de diversification d’actifs. Malgré une conjoncture difficile et un marché capricieux, propice aux crises profondes et tendues, certains investissements sont néanmoins prometteurs.

Un investissement de passion

Acheter un vignoble est bien plus qu’un investissement financier, c’est une décision empreinte de passion et de culture. Les terres viticoles et le vin ne sont pas simplement des produits, mais incarnent un héritage gastronomique et culturel ancré dans l’histoire de France. De ce fait, cette forme d’investissement ne s’adresse qu’à ceux qui sont passionnés par le vin et qui cherchent à allier plaisir et performance.

La complexité des vins s’apparente à leurs investissements

Pour les investisseurs aguerris, l’achat d’un domaine viticole est une entreprise stimulante nécessitant une connaissance approfondie du domaine et un engagement quotidien à responsabilité entrepreneuriale.

Pour les investisseurs moins impliqués, investir dans quelques parcelles de qualité et les louer à un exploitant représente une option viable. Cette option nécessite moins d’engagements personnels, mais offre tout de même un potentiel de rentabilité. Elle est également idéale pour ceux qui cherchent à diversifier leur portefeuille d’investissement sans s’impliquer dans les opérations quotidiennes.

La rareté du foncier viticole de qualité

La rareté des terres de qualité dans l’univers viticole est un véritable défi pour les investisseurs. Cette rareté a entraîné une augmentation significative de la valeur des vignobles de qualité. En 2024, la distinction entre les terres AOP et les autres devient cruciale. En effet, le prix des terres dépend de manière considérable de la qualité du terroir ; rendant l’expertise et l’accompagnement professionnel essentiels dans le processus d’achat.

Risques et potentiels de plus-value

Les enjeux liés à l’investissement dans les vignobles sont sans conteste captivants, avec des perspectives de plus-value alléchantes. Le patrimoine viticole français reste une valeur refuge, d’autant plus sur le long terme, car il n’enregistre quasiment pas de baisse de valeur. De plus, fiscalement et patrimonialement le vignoble apporte des solutions. Cependant, il ne faut pas sous-estimer les risques inhérents à cette activité, qu’ils soient dus à l’imprévisibilité des conditions météorologiques ou à l’instabilité du marché. Les performances des investissements peuvent varier et ne sont jamais garanties, justifiant ainsi une approche avisée et informée.

Avantages fiscaux et investissements intelligents

Quelques dispositifs peuvent offrir une solution aux personnes qui souhaitent investir dans la vigne et le vin. Le pacte Dutreil, par exemple, encourage la transmission d’entreprises et ouvre droit à une exonération des droits de mutation sous certaines conditions. On peut aussi considérer le remploi apport-cession, une stratégie souvent méconnue, mais pleine de potentiel offrant aux entrepreneurs et investisseurs un moyen astucieux de gérer leurs actifs tout en bénéficiant d’avantages fiscaux significatifs. Les Groupements Fonciers Viticoles (GFV) permettent de bénéficier d’avantages fiscaux intéressants tels que l’exonération partielle de l’IFI et des abattements sur les plus-values lors de la transmission ou de la vente. De cette façon, il est possible d’investir dans la vigne sans subir une charge fiscale importante et profiter pleinement des avantages de cet investissement intelligent.

Analyse et avis de Lawton Transactions

En cette année de 2024, le choix d’investir dans un vignoble reste une option patrimoniale attrayante pour les investisseurs cherchant à diversifier leur portefeuille.

La gestion des investissements viticoles est un art qui nécessite une expertise particulière. En effet, les investisseurs doivent combiner leur connaissance en matière de finance avec une compréhension aiguisée du marché viticole pour réaliser des investissements rentables. Edward Lawton œuvre à dénicher des biens viticoles d’exception permettant de saisir la meilleure opportunité, une valeur à la fois plaisir et refuge.

Cela implique également une capacité à évaluer la qualité du terroir et à identifier les cépages appropriés. De même, la gestion de la production et l’appréciation de la qualité des vins sont des éléments essentiels pour maximiser les retours sur investissement. Ainsi, l’expert WI&NE Nouvelle-Aquitaine, Frédéric Massie, DERENONCOURT CONSULTANTS, conseillera les investisseurs face aux enjeux techniques, environnementaux et commerciaux et apportera son expertise et sa sensibilité dans l’affirmation identitaire d’un vignoble et la valorisation singulière de ses vins.

C’est dans cette perspective que David Lawton a fondé l’association d’experts vitivinicoles WI&NE afin de pouvoir épauler au mieux les investisseurs durant toutes les séquences de la vie d’un vignoble de millésime en millésime. WI&NE, telle une boîte à outils pour les investisseurs, est riche du savoir-faire de ses membres experts du vitivinicole.

« En somme, il est important d’aborder cet investissement avec professionnalisme et préparation pour en tirer le meilleur profit. Savoir exprimer son terroir en prenant compte des envies de sa clientèle afin de produire un vin… qui au final sera bu. » David Lawton, LAWTON TRANSACTIONS https://lawton-transactions.com

David LAWTON : voir la fiche expert WI&NE https://www.wi-ne.net/nos_experts/david-lawton/

Edward LAWTON : voir la fiche expert WI&NE https://www.wi-ne.net/nos_experts/Edward-lawton/

Article rédigé par Nathalie Parent Dumoulin, NEXT Edition, membre WI&NE Nouvelle-Aquitaine : voir la fiche expert WI&NE https://www.wi-ne.net/nos_experts/nathalie-parent-dumoulin/