WI&NE - Nos experts

Cession et transmission d’entreprise

Analyse du modèle économique, de l’environnement, de l’organisation et des performances de l’entreprise, situation et projets du chef d’entreprise, environnement familial.

Évaluation de l’entreprise et/ou du domaine

Structuration de l’opération envisagée, en fonction des objectifs et contraintes du vendeur, afin d’optimiser le succès et le prix de la cession ;
Rédaction d’un mémorandum d’information ;
Ciblage et identification d’acquéreurs potentiels, en France et à l’étranger (grâce à notre réseau M&A Worldwide présent dans 38 pays) ;
Organisation des échanges et négociations du prix et de tous les paramètres de la transaction, avec pour seul objectif : la défense des seuls intérêts du vendeur ;
Coordination de la transaction, et de tous les autres conseils (avocats, fiscalistes, notaires, experts-comptables, etc.) jusqu’à sa réalisation.

Acquisitions

Une expérience de 35 années dans l’accompagnement de sociétés qui désirent acquérir par croissance horizontale ou verticale ;
Identification de cibles, en France ou à l’étranger, et approche discrète ;
Collecte d’informations, évaluation des cibles, organisation des échanges et négociations, coordination des conseils ;
Organisation du montage du financement de l’acquisition (dette, capital, etc.), si nécessaire ;
Défense des seuls intérêts de l’acquéreur.

Évaluation financière

Analyse du modèle économique, de l’environnement, de l’organisation et des performances de l’entreprise, diagnostic des risques et des facteurs clés de création de valeur, situation et projets du chef d’entreprise ;
Revue du business plan de l’entreprise et des hypothèses prévisionnelles (compte de résultat, flux de trésorerie et bilan) ;
Évaluation de brevets, autres actifs immatériels, outil d’intéressement pour personnes clés (management package, bons de souscription d’actions, plans de stock-options, attributions gratuites d’actions, etc.) ;
Usage de méthodes reconnues : comparables boursiers et de transactions, méthodes patrimoniales, méthodes basées sur la rentabilité, flux de trésorerie actualisés (DCF en anglais), modèle Black & Scholes, modèle binomial ou encore simulation Monte-Carlo.

Levée de fonds et financements structurés

Estimation de la capacité d’endettement d’une entreprise, structuration de financements en fonds propres / quasi-fonds propres / dette, lors d’opérations de type LBO (Leverage Buy-Out), OBO (Owner Buy-Out), MBO (Management Buy-Out), MBI (Management Buy-In), etc. ;
Sélection et approche des partenaires financiers (en fonds propres / quasi-fonds propres / dette), présentation de l’opération, organisation des négociations et coordination des conseils ;

Accompagnement des actionnaires/dirigeants sur les conditions et les garanties (pacte d’associés, management package, garantie d’actif et de passif, sûreté, etc.).

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La réponse de WI&NE

Isabelle Arnaud Despréaux

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